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智慧水務(wù)崛起!“十四五”期間水務(wù)行業(yè)加速變革  2021/3/16

水務(wù)行業(yè)在“十四五”期間正迎來(lái)加速變革和發(fā)展。

2020年疫情期間,供水、污水處理等業(yè)務(wù)仍堅持運營(yíng),自身基礎性業(yè)務(wù)的開(kāi)展不受停復工政策影響,但由于重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)延遲復工,供水量和污水處理量較少,導致水務(wù)企業(yè)收入減少,展望“十四五”發(fā)展,緊抓著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展紅利,水務(wù)行業(yè)將迎來(lái)新希望。

行業(yè)趨勢:“資本+”賦能,水務(wù)界競爭格局變化

央企國企跨界進(jìn)軍,水務(wù)行業(yè)競爭加劇。傳統水務(wù)企業(yè)近年來(lái)總營(yíng)收、凈利潤增速均呈下降趨勢,雖然流動(dòng)性出現回暖趨勢,但全行業(yè)資產(chǎn)負債率仍在逐年上升,2019年主要上市公司平均達到61.5%,相比之下,近年來(lái)跨界進(jìn)軍水環(huán)境治理行業(yè)的中電建、中交建、三峽集團等建筑央企營(yíng)收、凈利潤均有穩步增長(cháng)趨勢。央企國企的跨界進(jìn)軍,推動(dòng)了水務(wù)行業(yè)的投資并購熱潮,加速了行業(yè)洗牌,使國資對水務(wù)產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用日趨顯現,以國資主導投資、民企專(zhuān)注技術(shù)與運營(yíng)的產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步形成。

政策紅利引導水務(wù)行業(yè)發(fā)展

中央及各級地方政府對水行業(yè)十分重視,相繼出臺了多項有利于水務(wù)環(huán)保行業(yè)的利好政策,如:《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實(shí)施方案》、《排污許可管理條例(草案)》《關(guān)于進(jìn)一步規范城鎮(園區)污水處理環(huán)境管理的通知》等政策,進(jìn)一步加強對水務(wù)環(huán)保的監管,促使水治理市場(chǎng)化不斷提升,推動(dòng)水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規模的擴大。

2020年以來(lái),國家發(fā)展改革會(huì )還相繼起草了《關(guān)于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業(yè)收費進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》、《城鎮供水價(jià)格管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》、《城鎮供水定價(jià)成本監審辦法(征求意見(jiàn)稿)》、《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》、《中華人民共和國長(cháng)江保護法》,推動(dòng)水務(wù)市場(chǎng)化,幫助水務(wù)企業(yè)拓展業(yè)務(wù)范圍,提升盈利渠道及能力。

業(yè)務(wù)重心轉型提質(zhì)增效推動(dòng)可持續發(fā)展

工程業(yè)務(wù)收縮,注重提質(zhì)增效運營(yíng)。隨著(zhù)城市水處理市場(chǎng)的逐漸飽和,重建設輕運營(yíng)的時(shí)代即將轉向提質(zhì)增效與可持續運營(yíng),排污管網(wǎng)運維、污水收集率、污染物削減率、再生水利用等環(huán)節越來(lái)越受重視,在概念水廠(chǎng)的引領(lǐng)下,推動(dòng)灰色設施向綠色設施改造,逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放,推動(dòng)水務(wù)行業(yè)綠色可持續發(fā)展。

與此同時(shí),單體污水處理與黑臭水體治理類(lèi)項目主戰場(chǎng)將從城市切換至農村,城市原有的新建工程市場(chǎng)也將切換至升級改造、運營(yíng)維護監管等,產(chǎn)業(yè)鏈中游或將受益。市場(chǎng)資源下沉:城市空間飽和,農村市場(chǎng)接力。自“水十條”發(fā)布以后,我國水環(huán)境監管重心從前的總量控制轉向質(zhì)量改善,政策口徑也從點(diǎn)污染源治理向面源治理轉變,效果導向更加明確。

2018年,我國城市污水處理率已達到95.49%,而農村(鄉和村莊)污水處理率僅為30%左右,因此未來(lái)我國水環(huán)境治理的短板和重點(diǎn)集中在農村領(lǐng)域。隨著(zhù)PPP模式進(jìn)一步規范、環(huán)保督察和專(zhuān)項行動(dòng)持續加碼,打好“碧水攻堅戰”等背景下,農村污水處理的市場(chǎng)需求將加速釋放,行業(yè)發(fā)展潛力較大。

智慧水務(wù)崛起 運維轉型升級

智慧水務(wù)迎來(lái)發(fā)展黃金期。我國管網(wǎng)漏損率高,水處理效能低下,運營(yíng)管理上存在以現有能量消滅潛在能量、以藥物去除污染物等不可持續問(wèn)題,且在技術(shù)調控、能量消耗、藥劑添加等方面有大水漫灌、粗放經(jīng)營(yíng)現象,難以保障水處理單元高效精準運行,因此發(fā)展智慧水務(wù)勢在必行。

隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷融入水處理各個(gè)環(huán)節,智慧水務(wù)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展前景,尤其是華為、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等信息技術(shù)類(lèi)企業(yè)的介入,將推動(dòng)智慧水務(wù)行業(yè),乃至整個(gè)水務(wù)行業(yè)的變革和高質(zhì)量發(fā)展。

市場(chǎng)空間預測

“十四五”期間,預估我國將重點(diǎn)推進(jìn)排污管網(wǎng)提質(zhì)增效,估測新建排污管網(wǎng)需投資4500億元以上,老舊管網(wǎng)改造需投資3000億元以上,雨污合流改造需投資1500億元以上,若考慮建成后的管網(wǎng)運維費用,則“十四五”期間排污管網(wǎng)領(lǐng)域將釋放1萬(wàn)億元市場(chǎng)規模;同時(shí),“十四五”期間我國將大力推進(jìn)污水資源化利用,預計全國再生水生產(chǎn)能力將達到1.5億噸/日,需新增1.1億噸/日,總投資需1000億元左右。

此外,“十四五”期間我國將更加重視污泥處理處置及資源化利用,預計新增污泥處理處置能力6萬(wàn)噸/日以上,至少需投資300億元,同時(shí)考慮處理處置費用,每年大約需190億元左右,則“十四五”期間共需運營(yíng)費用950億元左右。

預計“十四五”期間我國市政污水處理相關(guān)領(lǐng)域至少將釋放約1.2萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間,其中含運行費用約2000億元(只考慮需要政府扶持的、商業(yè)模式不清晰的排污管網(wǎng)和污泥處理部分)。

(來(lái)源:中國水星)